LA FINANCIERE DE DIANE est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine.

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Nos principes :

Quel que soit votre projet, le cabinet de gestion de patrimoine LA FINANCIERE DE DIANE s’engage à respecter vos intérêts, à collaborer avec vous en toute confidentialité et dans la plus grande transparence.

  • Ainsi, outre les règles propres à sa profession, le cabinet de gestion de patrimoine s’engage à respecter la réglementation et la déontologie en vigueur.
  • Il s’oblige à mettre à votre service toutes ses connaissances et aptitudes dans l’exercice du conseil en gestion de patrimoine et à faire appel à des spécialistes, chaque fois que cette nécessité est avérée. Il s’impose également de ne pas intervenir dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence.
  • Toute intervention de LA FINANCIERE DE DIANE sera effectuée en vue d’apporter une réponse en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux.
  • L’approche patrimoniale sera conçue dans une optique de planification à long terme et favorisera l’adaptation des solutions proposées aux évolutions de votre situation professionnelle et familiale ainsi qu’aux modifications de l’environnement fiscal, juridique et financier.
  • Les associés de LA FINANCIERE DE DIANE disposent d’un niveau de connaissances élevé et s’obligent à maintenir à jour leur formation.
  • Pour vous protéger, nous disposons de garanties financières et d’assurance de responsabilité civile et professionnelle.
  • Membre de l’ANACOFI, nous vous garantissons un conseil adapté à votre situation.

Nos valeurs :

Les valeurs défendues et mises en exergue au sein de la FINANCIERE DE DIANE sont triples :

  • ETHIQUE :

L’éthique vise à répondre à la question « Comment agir au mieux ? ».
Et dans notre cas, comment agir au mieux des intérêts de nos clients

  • PROXIMITE :

Il s’agit d’être proche de son client, de répondre présent à ses attentes.

  • INDEPENDANCE :

Nous sommes totalement indépendants de tout organisme financier et nos partenaires sont sélectionnés parmi les plus rigoureux dont les compétences sont déjà reconnues.
Nous n’avons aucune incitation particulière à promouvoir une solution ou un établissement plutôt qu’un autre.